竞争加剧，聚丙烯产业链如何面向未来

编者按：聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。由于具有耐化学性、耐热性、电绝缘性，以及高强度机械性能、良好的加工性能等，聚丙烯广泛应用于注塑、塑编、纤维、薄膜、管材等多个领域。

随着近几年产能扩张，国内聚丙烯产业链已步入全面过剩时代，且下游集中度越来越高，消费结构逐渐升级。针对这种趋势，聚丙烯供应商应求新、求变，注重加强产品开发、调整营销模式、用好期货市场、推进产品出口，以实现高质量增长。

《炼化周刊》拟分两期推出聚丙烯市场分析报道，本期《竞争加剧，聚丙烯产业链如何面向未来》从产能、产量，发展趋势及新产品开发等多方面介绍聚丙烯行业现状。下一期将于9月17日5版刊发，敬请关注。

    ○钱斌

我国聚丙烯消费结构

主要用于塑编、注塑、薄膜、纤维、管材等领域

塑编是我国聚丙烯消费量最大的应用领域，主要用于编织袋、打包带、绳索等，一般采用挤出加工成型。

注塑是聚丙烯第二大应用领域，主要用于汽车、家电、医疗器械、日用品、设备零部件等。根据制品的不同要求，采用不同类别的原料，包括均聚注塑、抗冲共聚和无规共聚。

薄膜是聚丙烯第三大应用领域，主要分为取向膜（BOPP）和非取向膜（流延膜和吹膜）。BOPP的力学和光学性能优异，质量轻且无毒、无臭、防潮，主要产品有平膜、热封膜、烟膜、电工膜、消光膜等。流延膜（CPP）挺度高，透明性、阻湿性、耐热性和耐化学性好，主要产品有包装膜、镀铝膜、热封膜、蒸煮膜、保鲜膜等。吹膜主要产品有一般包装膜、重包装膜、农膜等。

聚丙烯纤维制品主要有长丝、短纤和无纺布。长丝分为单丝、复丝和帘线丝，短纤分为棉型、毛型和中长型。长丝和短纤一般选用熔指为20~30的纤维料。无纺布分为纺黏无纺布（原料熔指30~40克/10分钟）和熔喷无纺布（原料熔指500克/10分钟以上），主要用于医疗卫生用品、清洁用品、保暖用品等。

聚丙烯管材制品按原料不同分为均聚管（PPH）、共聚管（PPB）和无规管（PPR）。目前应用最广泛的是PPR，耐热、耐寒、耐压性能好，主要用于建筑冷热水输送管道、采暖管道、饮料管道等。

聚丙烯还可以用于发泡、吹塑、热成型等领域。

国内聚丙烯产业链发展趋势

趋势一：丙烯原料多元化

聚丙烯的消费占其原料丙烯消费量的大头，2018年占67%。随着下游产能和需求的增大，丙烯的生产原料出现多元化的趋势。

2010年神华包头煤化工装置成功投产，开启了国内煤化工及丙烯原料多元化的进程。2012~2014年国际油价保持高位，使得非常规原料优势凸显，煤化工和丙烷脱氢（PDH）项目投资进一步加速，以煤或者丙烷为原料的聚丙烯产能快速增长。

2018年国内聚丙烯（粒料）产能为2220万吨，其中石脑油或者FCC（流化催化裂化）等常规石油为原料的产能为1244万吨，占比56%；煤制产能为727万吨，占比33%；PDH产能为250万吨，占比11%。

在建装置除了常规石脑油蒸汽裂解、煤制MTO/MTP和PDH，以轻烃和重油为原料的轻烃裂解技术也开始应用，以烟台万华和大庆联谊为代表。丙烯原料日益多样化，不同原料、不同工艺带来的成本竞争将更加激烈。

趋势二：进口依存度逐渐下降

近几年，一方面国内聚丙烯产能大幅增长，另一方面中东天然气和石油伴生气等湿气资源富裕，加上美国页岩气革命，不断推进裂解原料轻质化，导致丙烯增长缓慢，聚丙烯新增产能不多。在此背景下，我国近年聚丙烯进口量稳中有降，进口依存度下降，由十多年前的超过30%下降到不足20%。

2018年我国聚丙烯进口依存度为18%，比2017年下降0.6个百分点。未来，随着国内聚丙烯新增产能继续扩张，进口依存度将继续下降。

趋势三：产能全面过剩

2019年开始，国内聚丙烯进入新一轮产能扩张期。根据目前公布的投产计划，2019~2020年国内聚丙烯将有951万吨新增产能，2021年以后还有1120万吨的规划产能。如果这些产能最终如期投产，预计国内聚丙烯产能在2025年左右达到4500万吨。

与此同时，终端消费量的增长跟不上新增产能的步伐，国内聚丙烯产能全面过剩时代已到来。贸易保护主义的抬头，也对市场形成负面影响。

1~5月国内塑料制品产量为2887万吨，同比下降1.2%。与塑料行业关系密切的几大行业表现都不尽如人意。汽车产量为1018万台，同比下降14.1%；家电中塑料用料最大的洗衣机产量为3074万台，同比增长6.9%；冰箱产量为3461万台，同比增长3.7%。

趋势四：消费结构逐渐升级

近年来，国内聚丙烯消费结构逐渐升级，但是与欧美发达国家相比仍有差距。2018年国内塑编制品占总消费量的比例仍然超过30%，而发达国家不足20%；国内注塑制品占比为27%，发达国家在35%左右。在技术含量较高的发泡、注拉吹塑、热成型等领域，国内比例也比较低。

分类别看，国内聚丙烯通用产品比例大，专用产品少。比如，注塑制品中高流动、高抗冲、高刚性、高透明和低气味、低VOCs（挥发性有机物）的产品不多；无纺布中熔喷无纺布较少；很多管材未使用专用料生产；薄膜中电工膜、三元热封膜比例不高。

随着国内高端制造业的发展和人民生活水平的提升，聚丙烯消费结构将逐渐升级。

趋势五：下游产业集中度越来越高

与上游趋势正好相反，在国家环保政策越来越严、税收征管措施越来越完善的情况下，企业更加重视产品品质，自动化程度也越来越高，规模经济凸显。原来聚丙烯下游“小而散”的现象正加速改变，逐步迈向规模化、集约化。

趋势六：供应商“多极化”

随着煤化工兴起，神华、中煤等企业的加入打破了原有市场格局。下半年，伴随大连恒力、浙江石化、东华能源等众多民营企业的装置投产，中国石化与中国石油的市场占有率将进一步降低。国内聚丙烯行业进入“群雄逐鹿”时代。

趋势七：主流供应商求新、求变愿望强烈

随着市场格局的变动，主流供应商不得不更加积极主动地关注下游客户的需求变化情况。除了传统的产品差异化战略，更加重视“一品一策”“一户一案”“合约销售”等策略的实施。

同时，主流供应商与下游客户合作时，更希望提供解决方案，而不是仅提供产品。比如，中国石化不但全面改造包装线和包装方式，更是率先在国内推行“共享托盘”的理念，从保障产品质量，到提升物流运作效率，践行绿色低碳的发展理念。

世界聚丙烯产能及工艺发展趋势

聚丙烯是由丙烯单体聚合生成的一种热塑性塑料。20世纪40年代，Phillips公司开发出结晶的聚丙烯，50年代初意大利Natta教授成功将丙烯聚合成为具有立体规整结构的聚合物，1957年意大利Montecatini公司建设了5000吨/年的工业装置，由此开始了聚丙烯的工业化生产。

聚丙烯主流生产工艺是本体法、气相法、本体—气相法组合工艺。由于本体法不适合生产抗冲牌号，目前聚丙烯新增装置主要选用气相法或者本体—气相法工艺。

经过60多年的发展，聚丙烯装置逐步大型化、集约化，原料逐步多元化，产品逐步多样化、功能化、工程化、专用化，聚丙烯成为合成树脂产品中产能最大、产量最多、发展最快的品种。

2018年末全球聚丙烯产能约8170万吨，主要集中在东北亚（43%）、西欧（12%）、北美（11%）和中东（11%）。近10年，聚丙烯新增产能主要来自中东地区和中国。

我国聚丙烯产业起步于20世纪90年代，当时加上小本体粉料，年产能100多万吨，2010年接近1300万吨。2010年以后，随着民营资本进入石化行业及丙烯原料多元化，国内聚丙烯产能大幅扩张，聚丙烯装置趋于大型化，2018年国内聚丙烯产能达到2220万吨（粒料），约占全球产能的27%。

目前中国石化是国内最大的聚丙烯生产商，2018年产能为726万吨，占国内产能的32.7%。

2018年国内聚丙烯粒料产量2027万吨，进口量479万吨，出口量36万吨，表观消费量2471万吨，比2017年增加103万吨，增长4.3%；进口依存度18%，比2017年下降0.6个百分点。

对聚丙烯企业发展的建议

建议一：加快新产品开发

面对国内聚丙烯全面过剩的局面，实施差异化策略，开发高附加值专用料顶替进口，是避开价格竞争红海的必由之路。目前聚丙烯中附加值比较高的产品有：

●电工膜料：要求灰分在20ppm以下，部分进口牌号已经做到10ppm以下

●三元共聚流延膜专用料：低热封温度（110摄氏度以下）

●茂金属聚丙烯：用于生产无纺布/薄膜/容器

●高熔指高模量高抗冲聚丙烯：熔指在60克/10分钟以上，弯曲模量超过2000兆帕

●熔喷无纺布专用料：熔指在1000克/10分钟以上

●高透明专用料：主要应用于医疗行业

●弹性体：用于薄膜、防水卷材、汽车内饰件和配混改性

●高熔体强度聚丙烯：用于吹塑和发泡领域

建议二：优化客户结构

长期以来，国内塑料制品企业以中小型工厂为主。受制于自身资金、供应商付款条件等限制，很多企业不是直接从供应商采购，而是通过经销商渠道。这就导致供应商的直销客户比例较低，对终端掌控力不够，难以掌握最终流向，而且助长了经销商在供应商和终端客户之间博弈的心理，买涨不买跌，容易引起市场价格大起大落。

对于供应商来说，要逐步优化客户结构。如果直销客户太少、经销商太多，销售渠道难以保持稳定，一旦市场有起伏，出货受阻，企业的正常生产将受到影响。

因此，企业要大力开发终端工厂客户，尤其是具有行业代表性或者行业发展方向的客户，这不仅需要供应商拥有高质量的产品，而且要求供应商针对客户特点，制定营销方案并配套相应的营销政策。

企业还要扶优汰劣，梳理经销商客户。企业应当把资源集中在资金实力强、销售能力强、研究能力强的大型经销商上，建立双方合作共赢的紧密关系。同时，企业要引导经销商集中力量做精某个下游领域或某个区域市场，不要四处出击，什么都做，反而什么都做不好。

建议三：推动合约定价

目前国内树脂产品主要以现货定价为主，加上经销商众多，市场投机气氛较浓，上涨时竞相要货，下跌时相互甩货，导致市场价格大幅波动。

因此，企业要选准产品和客户，积极推行合约定价。根据产品和客户特点，选用周价、月度价、季度价、第三方公式定价、拍卖价等不同合约定价方式，削弱客户投机心理，平抑市场波动，均衡销售节奏。

建议四：用好期货工具

随着塑料产业链上下游期货交易参与度的不断提升，期货市场对于现货市场的影响力大幅上升，逐步成为引领现货市场的主要力量。相关企业要加强对期货市场的研究，结合自身业务特点，积极参与期货交易，用好期货工具，从而规避市场风险、促进现货销售。

建议五：开展出口业务

随着国内产能的大幅扩张，聚丙烯全面过剩不可避免，供需矛盾将日益显现。供应商要统筹考虑国际国内两个市场，既要继续深耕国内市场，又要大力开拓国际市场。

供应商要选派熟悉国际贸易的人员，深入研究相关法律法规和市场情况，选准目标市场、选准出口产品、选准贸易方式、选准出口时机，积极稳妥地开展出口业务，减轻国内市场压力。